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증권투자권유대행인 수험정보
증권투자권유대행인 설명
- 증권투자권유대행인은 증권(집합투자증권 및 파생상품등은 제외) 및 단기금융집합투자기구의 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 자를 말한다.
증권투자권유대행인 활용
- 자격활용 주로 금융기관에서 활동하며 은행이나 증권사 창구, PB센터 등에서 업무를 볼 수 있다.
증권투자권유대행인 2025년 시험일정
| 회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 |
|---|---|---|---|
| 21회 | 05월 18일 | 04월 21일~04월 25일 | 05월 29일 | 22회 | 11월 09일 | 10월 13일~10월 17일 | 11월 20일 |
증권투자권유대행인 시험구성 및 배점
| 시험과목 | 문항수 및 배점 | ||
|---|---|---|---|
| 제1과목 | 금융투자상품 및 증권시장 | 금융투자상품 | 10 |
| 유가증권시장/코스닥시장 | 10 | ||
| 채권시장 | 6 | ||
| 기타 증권시장 | 4 | ||
| 소계 | 30 | ||
| 제2과목 | 증권투자 | 증권분석의 이해 | 15 |
| 투자관리 | 10 | ||
| 소계 | 25 | ||
| 제3과목 | 투자권유 | 증권 관련 법규 | 10 |
| 영업실무 | 10 | ||
| 직무윤리 | 10 | ||
| 투자권유와 투자자분쟁예방 | 10 | ||
| 투자권유 사례분석 | 5 | ||
| 소계 | 45 | ||
| 총계(시험시간:120분) | 100문항 | ||
증권투자권유대행인 합격률
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 응시자수 | 5,713 | 3,785 | 2,965 | 합격자수 | 2,895 | 1,373 | 1,225 |
| 합격률 | 50.67% | 36.27% | 41.32% |
증권투자권유대행인과목별 수험전략
금융투자상품 및 증권시장 :
① 금융투자상품: 은행과 금융투자회사를 중심으로 학습해야 한다. 특히 예금자보험제도와 금융상품의 내용을 꼼꼼하게 읽어보고 금융투자상품의 공통점과 차이점을 비교하면서 학습하는 것이 중요하다.
② 유가증권시장, 코스닥시장: 유가증권시장/코스닥 시장 각각의 내용을 비교하는 방식으로 학습해야 한다.
③ 채권시장: 채권의 종류/가격/전략에 관한 이론을 숙지한 후 계산문제에 대비
④ 기타 증권시장
증권시장 :
① 증권분석의 이해: 기본적 분석과 기술적 분석을 아우르는투자이론 전반에 대한 내용으로 구성. 다양한 재무비율과 차트에 대한 문제가 출제되므로 각각의내용에 대한 확실한 암기가 중요
② 투자관리: 자산배분과의 관계가 매우 중요하고, 이론적이고 정밀한 사고가 요구되는 과목으로 자산집단 / 기대수익률 / 위험 등의 용어를 숙지하고 자산배분전략의 종류를 확실하게 구분하는 것이 중요
투자권유 :
① 증권 관련 법규: 자본시장법의 전반적인 내용을 다루며, 출제문항 수에 비해 내용이 많으므로 전반적인 내용을 파악한 후 세부적인 내용을 학습하는 것이 좋다.
② 영업실무: 영업실무에서는 고객관리의 실전전략 및 고객상담의 개요를 중심으로 학습해야 한다.
③ 직무윤리: 직무윤리기준을 토대로 금융투자업종사자들과 투자자와의 이해상충 방지체계를 학습하도록 한다.
④ 투자권유와 투자자분쟁예방: 투자자의 입장에서 사례를 중심으로 학습하는 것이 좋다.
⑤ 투자권유 사례분석
증권투자권유대행인 커리큘럼
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