게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
와우패스
학습지원
수험정보
상단 배너
펀드투자권유대행인 수험정보
펀드투자권유대행인 설명
- 펀드투자권유대행인은 집합투자증권(파생상품등을 제외)의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약(파생상품등에 투자하는 특정금전신탁계약은 제외)의 체결을 권유하는 자를 말한다.
펀드투자권유대행인 활용
- 자격활용 주로 금융기관에서 활동하며 은행이나 증권사 창구, PB센터 등에서 업무를 볼 수 있다.
펀드투자권유대행인 2025년 시험일정
| 회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 |
|---|---|---|---|
| 21회 | 06월 29일 | 06월 02일~06월 06일 | 07월 10일 | 22회 | 12월 21일 | 11월 24일~11월 28일 | 26년 01월 01일 |
펀드투자권유대행인 시험구성 및 배점
| 시험과목 | 문항수 및 배점 | ||
|---|---|---|---|
| 제1과목 | 펀드 투자 | 펀드/신탁의 이해 | 15 |
| 투자관리 | 10 | ||
| 펀드평가 | 10 | ||
| 소계 | 35 | ||
| 제2과목 | 투자권유 | 펀드 관련 법규 | 10 |
| 영업실무 | 10 | ||
| 직무윤리 | 10 | ||
| 투자권유와 투자자분쟁예방 | 10 | ||
| 투자권유 사례분석 | 5 | ||
| 소계 | 45 | ||
| 제3과목 | 부동산펀드 | 부동산펀드 관련 법규 | 5 |
| 부동산펀드 영업실무 | 15 | ||
| 소계 | 20 | ||
| 총계(시험시간:120분) | 100문항 | ||
펀드투자권유대행인 합격률
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 응시자수 | 6,107 | 3,775 | 3,751 | 합격자수 | 3,159 | 1,754 | 1,296 |
| 합격률 | 51.73% | 46.46% | 34.55% |
펀드투자권유대행인과목별 수험전략
펀드투자 :
① 펀드의 이해: 펀드의 전반적인 기본이론으로써, 다른 파트 먼저 학습 후 복습으로 공부하는 방법을 추천하며 특별자산펀드는 유의하여 학습한다.
② 신탁의 이해: 개념과 종류 위주로 출제되므로 이점에 유의하여 학습한다.
③ 투자권리: 이해가 된다면 흥미롭게 공부가 가능한 부분이다. 이 부분에서는 수익과 위험, 수익율과 위험을 측정할 수 있는 계산문제가 출제된다.
④ 펀드평가: 계산과 이론의 고른 학습이 중요하다. 이 부분은 펀드에 대한 평가를 다루는 일반적인 상식이다.
투자권유 :
① 펀드관련법규: 암기가 필요한 부분이다. 쉬운 암기방법 및 필요한 부분만 골라서 암기하는 방법으로 학습한다.
② 영업실무: 암기에 더해 꼼꼼하게 학습이 필요한 부분이다. 법규에서 나오는 부분을 깊이 공부할 필요가 있다.
③ 직무윤리: 쉽게 읽히고 학습이 가능할 수 있지만, 암기가 바탕이 되므로 틀리지 않도록 주의한다.
④ 투자권유: 암기와 사례를 위주로 학습한다. 개인재무제표 파악 및 안정성, 성장가능성 등에 대한 식이 출제된다.
부동산펀드 :
① 부동산펀드 관련 법규: 암기가 중요하다. 쉬운 암기방법 및 필요한 부분만 골라서 암기하는 스킬이 필요하다.
② 부동산펀드 영업실무: 부동산펀드의 종류를 파악해야 한다. 다양한 부동산펀드의 종류를 구분해내고, 부동산펀드 가입 시 어느 부분을 점검해야 하는지 파악한다.
펀드투자권유대행인 커리큘럼
- 와우패스 합격 전략강의
핵심개념부터 문제풀이 까지 한번에 정리하는 ONE-STOP PASS 구성!
이벤트 배너 영역
전화 상담 예약
- 문의사항을 선택해 주시면 희망하는 시간에 전화를 드립니다.
- 학습상담은 상담이 불가하며 [학습문의]게시판을 이용 바랍니다.
- 상담 예약시간은 평일 10시~11시30분, 1시~5시 입니다.
이름
연락처
예약 시간
※주말/공휴일 예약은 평일에 연락 드립니다.※전화상담 예약 접수 시 예약 시간 1시간 안으로 연락드립니다.
(ex. 11시 예약 > 11시~12시 사이 연락)
상담내용
내용추가
개인정보의 수집 및 이용목적
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
수집하는 개인정보의 항목
- 이름, 연락처, 상담 희망날짜, 상담 희망시간, 관심과정, 상담내용
- 서비스 이용 과정이나 서비스 제공 업무 처리 과정에서 다음과 같은 정보들이 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다: 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보
수집한 개인정보의 보유 및 이용기간
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글