• 금융투자분석사(Certified Research Analyst)란 조사분석인력 으로 투자매매업 또는 투자중개업을 인가받은 금융투자회사(법 제22조에 따른 겸영금융투자업자는 제외)에서 금융투자상품의 가치에 대한 주장이나 예측을 담고 있는 자료(조사분석자료)를 작성하거나 이를 심사·승인하는 업무를 수행하는 자를 말함
• 기존의 증권분석사 1차 시험이 금융투자분석사로 분리되어 나옴. 일명 “애널리스트 시험”이라고 하여, 금융투자회사에서 애널리스트로 활동하기 위해서는 반드시 필요한 자격증이므로, 자격증의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보임

다음의 어느 하나에 해당하는 자일 경우 금융투자분석사 자격을 갖춘 것으로 봄

• 금융투자분석사 시험에 합격한 자
• 국내외 금융투자회사에서 1년 이상 조사분석자료 작성 또는 이를 보조하는 업무에 종사한 자
• 경영학, 경제학 등 증권관계분야 석사학위 이상 의 학위를 소지한 자로서 자율규제위원장이 인정하는 연구기관에 2년 이상 종사한 자
• 자율규제위원장이 인정하는 조사분석교육과정을 수료한자

금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정(금융투자분석사에 관한 경과조치)에 따라

• 한국증권업협회에 조사분석담당자로 등록된 사실이 있는 자는 금융투자분석사의 자격요건을 갖춘 것으로 봄
• 위 이외의 자로서 금융투자회사(겸영금융투자업자 제외)에서 조사분석자료를 작성하거나 이를 심사 승인하는 업무를 수행하는 자는 금융투자분석사의 자격요건을 갖춘 것으로 봄
• 금융투자전문인력과 자격시험에 관한 규정의 부칙 제12조에 따른 증권분석사로서의 자격요건을 갖춘 자는 금융투자분석사의 자격요건을 갖춘 것으로 봄

• 금융투자회사의영업및업무에관한규정에 따라 금융투자전문인력은 협회가 실시하는 소정의 보수교육을 2년마다 1회 이상 이수해야 함(협회에 등록된 해당 연도는 1년으로 계산)
• 유예대상자 : 담당부서 임원 또는 담당부서장일 경우 금융투자전문인력 보수교육이 유예됨
• 금융투자회사의영업및업무에관한규정에 따라 금융투자회사는 소속 금융투자분석사에 대하여 연간 4시간 이상의 윤리교육을 실시해야 하고, 실시결과를 교육종료일로부터 5영업일까지 협회에 보고해야 함

• 시험합격 또는 등록말소 후 5년이내 금융투자업에 종사하지 않을시 시험 재응시